Micron Technology, uno de los mayores fabricantes de memoria del mundo, advirtió que la escasez de memoria RAM y de almacenamiento no se resolverá a corto plazo, y que las restricciones en el suministro podrían extenderse más allá de 2026 debido al auge en la demanda vinculada a proyectos de inteligencia artificial.
Causas del desajuste entre oferta y demanda
Durante la última presentación de resultados, el director ejecutivo Sanjay Mehrotra explicó que el desequilibrio entre oferta y demanda probablemente se mantendrá por años y no por meses. En sus palabras:
“La demanda industrial sostenida y fuerte, junto con las limitaciones de suministro, están contribuyendo a condiciones de mercado ajustadas y esperamos que estas condiciones persistan más allá del calendario 2026.”
Mehrotra señaló que la rápida expansión de centros de datos orientados a IA ha impulsado una revisión al alza en las previsiones de demanda de memoria.
“En los últimos meses, los planes de expansión de centros de datos de IA de nuestros clientes han provocado un fuerte aumento en las previsiones de demanda de memoria y almacenamiento. Creemos que la oferta agregada de la industria seguirá siendo sustancialmente inferior a la demanda en un futuro previsible,” afirmó.
Impacto en DRAM, NAND y la cadena de suministro
La presión no se limita a un solo segmento: alcanza tanto a la memoria volátil (DRAM) como a la memoria flash (NAND). Según Mehrotra,
“Juntos, estos factores de demanda y oferta están generando condiciones de ajuste en la industria tanto en DRAM como en NAND y esperamos que la escasez persista durante y más allá del calendario 2026.”
La combinación de una demanda explosiva por aplicaciones de IA y los largos plazos necesarios para construir nuevas plantas de producción hace que los fabricantes no puedan aumentar la capacidad con la rapidez requerida. “A pesar de los esfuerzos significativos, nos decepciona no poder satisfacer la demanda de nuestros clientes en todos los segmentos del mercado,” reconoció el ejecutivo.
Reacciones del sector y medidas previstas
Otras grandes empresas de memoria, como Samsung y SK Hynix, también han señalado que las limitaciones podrían continuar. Entre las razones citadas figuran los extensos tiempos de puesta en marcha de nuevas fábricas y preocupaciones por generar sobrecapacidad en un mercado volátil.
En el caso de Samsung, la compañía ha expresado su preferencia por priorizar la rentabilidad a largo plazo frente a una expansión agresiva de la producción, lo que contribuye a mantener la oferta más conservadora en el corto plazo.
Consecuencias para clientes y mercado
Micron anticipa que sus clientes deberán ajustar sus carteras de productos y calendarios de lanzamiento para alinearse con la disponibilidad de memoria. Esto puede traducirse en retrasos de productos, cambios en especificaciones técnicas o priorización de líneas para segmentos con mayor margen.
Para la industria tecnológica en general, la persistente escasez de memoria RAM y almacenamiento implica una presión sostenida sobre los costos y la planificación de capacidad de centros de datos, fabricantes de servidores y proveedores de servicios en la nube.
Perspectivas
Si bien los fabricantes continúan invirtiendo en capacidad, los plazos de construcción y certificación de nuevas instalaciones hacen que la solución del desajuste entre oferta y demanda no sea inmediata. El mercado observará de cerca los movimientos de inversión de los principales productores y la evolución de las demandas de IA para ver cuándo podría normalizarse la oferta.
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